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华泰证券:重点关注一带一路 京津冀及北斗等主题

发布时间:2019-12-04 18:06:37

华泰证券:重点关注一带一路 京津冀及北斗等主题 2015-0 -2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

上周主题表现依然突出,单周平均上涨8.2%,我们主推的北斗导航主题表现处于前列。本周建议重点关注一带一路、京津冀一体化及北斗等主题。

一带一路战略地位显著,国家顶层、地方政府及企业各方均在积极推进,此次博鳌亚洲论坛有望成为一带一路对外宣示的重要窗口,总体规划也有望较快落地,亚投行的扩围也将提升中国的国际影响力。可以预见2015年一带一路战略实质进程将加快。考虑一带一路沿线国家大多是新兴经济体和发展中国家,基础设施建设需求庞大,加上丝路基金及亚投行等金融支持,中国与其开展互利合作的前景广阔,有望推动我国基建、机械、电力设备及高端设备的出口,改善这些行业的供需结构。

因此可积极关注国际业务拓展能力较强的相关行业个股如中工国际、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建、柳工、厦工股份、达刚路机、特变电工等及高端设备中具有较强国际竞争力的高铁、核电等个股。

京津冀一体化作为国家重大的区域战略,至今推进一周年有余,一体化整体方案的出台日益临近。北京、天津、河北的两会政府工作报告中均将“京津冀协同发展”列为今年工作的重点之一,预计京津冀一体化接下来将加速进行,河北作为功能承接方和产业承接方发展的空间最大。京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移及产业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升将带来极大的投资机会,利好京津冀当地建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业,建议重点关注冀东水泥、河北钢铁、先河环保、唐山港、华夏幸福、宝硕股份、廊坊发展等。

月12日 主席在出席解放军代表团全体会议时强调深入实施军民融合发展战略努力开创强军兴军新局面,强调要把军民融合发展上升为国家战略。可以预见在顶层确立军民融合为国家战略后,不管是政策支持还是实质推进都将加速和加强,特别是在提高军工高技术产业(包括民用)占比和引入优秀民营企业方面将重点发力北斗作为我国自主研制的高技术卫星导航系统,国家通过政策大力支持其发展和国产化运用,且北斗技术不断突破,精度上升,成本下行,打破民用市场推广瓶颈,是军转民最好的推进方向。未来北斗民用市场空间巨大,其中车载导航和手机位臵服务市场空间有望突破两千亿元,行业运用如交通、精准农业等空间都将接近百亿规模。到2020年北斗产值将大概率超过国家规划的2400亿元,年均复合增长率将超57.5%。

另外,今年中国计划发射4颗北斗三期实验卫星,将成为北斗走向全球的元年。因此可积极关注受益爆发期的北斗主题。

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